בשנת 1935 הוקרנו במוסקבה שלושה סרטים של וולט דיסני.
פיודור חיטרוק, אז סטודנט יהודי צעיר לאמנות, ראה סרטים אלו ולא האמין למראה עיניו.
הוא השתכנע שצפה במעשה פלאים. הוא עדיין לא ידע שיהפוך לאחד מגדולי היוצרים
של האנימציה הרוסית.
דרך סיפורו האישי, אנו מתוודעים לאמנות קסומה שנותרה סגורה מאחורי מסך הברזל
במשך עשרות שנות קיומה של ברית המועצות.
הסרט נע בין נופיה וצליליה של רוסיה ולתוך הסרטים המצוירים השזורים בו. דרך סרטים אלה משתקפת הוויית החיים הסובייטית,
קשת יום אך מלאה חוש הומור. מצד ש