ספאא דבור, מוסלמית דתייה מנצרת, נאבקת על חלומה להקים סינמטק בנצרת, הראשון והיחיד עד כה למגזר הערבי בישראל. אביה של ספאא ובעלה נפטרו בהיותה אם צעירה לשני בנים קטנים. היא בוחרת לקחת את גורלה וחירותה בידיה ומייסדת את הסינמטק במבנה ישן שתרם פרנק סינטרה לפני שנים רבות לילדי נצרת הערבים והיהודים, כאות ידידות ושלום. משם הכול מתדרדר...הסרט עוקב במשך עשר שנים אחרי גיבורה בעל-כורחה: מוסלמית בנצרת, ישראלית בעיני מדינות ערב, ערבייה בישראל, ובעיקר, אשה יחידה בעולם של גברים. בתוך כך היא מבקשת לייצר אי של תרבו